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家电周报:10月空调直流电机同比高增 海尔京东宣布合作新目标

10 月空调直流电机同比高增。产业在线统计数据显示,2019 年10 月,空调直流电机内销量461.8 万台,环比下滑29.4%,同比增长34.9%;2019财年累计内销量6828.5 万台,同比增长19.0%;2020 冷年累计内销量1603.6万台,同比增长35.5%。2019 年10 月,空调直流电机出口量232.9 万台,同比增长21.5%,环比增长10.0%;2019 财年累计出口量2736.0 万台,同比增长16.6%;2020 冷年累计出口量619.5 万台,同比增长6.8%。

    海尔宣布未来三年在京东销售额超三倍的新目标。12 月25 日,海尔智家与合作伙伴京东共同制定了新一轮合作目标:到2022 年底,海尔智家全品牌在京东全渠道的销售额将超过今年的3 倍。同时,双方还调高了高端品牌卡萨帝的目标:3 年后要在京东全渠道实现100 亿。海尔智家早在2013年就与京东全面合作,目前旗下7 大品牌已全部入驻京东。除了线上销售,海尔智家在线下铺遍了全国12000 多家京东家电专卖店,实现了线上线下全覆盖。

    中央空调前十月增长逼近零线。2019 年已接近尾声,中央空调市场仍未见起色。产业在线数据显示,中央空调1-10 月累计增长仅为1.72%,逼近零线。项目遇冷、零售降温的低迷势头在2018 年就已初现端倪。2019 年,中央空调市场在经济形势趋缓、房地产限购持续紧缩等不利因素的影响下,延续了2018 年的颓势,同比增速进一步降低。而从当前的行业发展形势来看,宏观经济、政策标准等一系列相关因素对中央空调市场的影响正在逐渐加深。

    个股推荐:我们明确看多2020 年空调行业内销增速回暖。逻辑是两个,一个是更新需求明年会增多,另一个是明年夏天炎夏会促发前后两年的更新需求释放。第一,随着地产长期往下,更新需求逐渐成为空调需求的主要变量。2020 年是2010 年家电补贴政策的10 年后(2010 年空调内销量同比增长37%),十年空调寿命将至,更新需求会在这几年上台阶。第二,空调是一个季节性很强的单品,内销量2/3 都是二季度和三季度销售出去,夏天热不热决定了这一年的更新需求。我们判断2020 年夏季炎夏,明年会集中释放2019 年凉夏未释放的和2020 年要释放的更新需求。气候判断依据请见我们的月度气候研究报告。推荐空调子行业,看多整体空调子行业,个股推荐格力电器、美的集团、海尔智家、海信家电。

    风险提示:中美贸易摩擦增强、气候变化不及预期、价格战持续升级、地产需求进一步低迷、消费需求进一步收缩下台阶

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