上海海立（集团）股份有限公司

2022年度第一期超短期融资券募集说明书

注册金额： 人民币20亿元

本期发行金额： 人民币10亿元

发行期限： 270天

担保情况： 无担保

信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

主体评级结果： AA+

发行人：上海海立（集团）股份有限公司

主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司

二〇二二年三月

声明与承诺

本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会已批准本募集说明书，企业将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

目录................................................................................................................................4

第一章释义..................................................................................................................14

一、常用词语释义...............................................................................................14

二、专用技术词语释义.......................................................................................16

第二章风险提示及说明..............................................................................................18

一、本期债务融资工具的投资风险...................................................................18

二、与发行人有关的风险...................................................................................18

第三章发行条款..........................................................................................................30

一、主要发行条款...............................................................................................30

二、发行安排.......................................................................................................31

第四章募集资金运用..................................................................................................34

一、募集资金主要用途.......................................................................................34

二、发行人承诺...................................................................................................34

三、偿债资金来源及保障措施...........................................................................35

第五章发行人基本情况..............................................................................................37

一、发行人概况...................................................................................................37

二、发行人历史沿革...........................................................................................38

三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人...............................................53

四、发行人独立运行情况...................................................................................56

五、发行人重要权益投资情况...........................................................................57

六、发行人公司治理情况...................................................................................62

七、发行人公司人员基本情况...........................................................................70

八、发行人主营业务情况...................................................................................75

九、在建及拟建项目情况...................................................................................99

十、发行人发展战略.........................................................................................101

十一、发行人所属行业状况、行业地位和竞争优势.....................................102

十二、发行人的其他事项.................................................................................114

第六章发行人主要财务状况....................................................................................118

一、财务报告及会计报表编制基础、审计等情况.........................................118

二、合并报表范围变更内容及原因.................................................................119

三、发行人近三年及2021年1-3月主要财务数据........................................121

四、发行人合并报表资产负债结构分析.........................................................130

五、发行人合并报表重要财务指标分析.........................................................151

六、有息债务情况.............................................................................................157

七、关联交易情况.............................................................................................160

八、重大或有事项及承诺事项情况.................................................................164

九、公司受限资产情况.....................................................................................165

十、金融衍生产品和重大投资理财产品.........................................................166

十一、海外投资.................................................................................................166

十二、直接债务融资计划.................................................................................167

十三、其他重大财务事项.................................................................................167

第七章发行人资信状况............................................................................................169

一、发行人信用评级情况.................................................................................169

二、发行人其他资信情况.................................................................................171

三、发行人债务违约记录.................................................................................171

四、发行人直接债务融资工具偿付情况.........................................................172

第八章发行人2021年1-6月基本情况...................................................................173

一、发行人2021年1-6月主营业务情况........................................................173

二、发行人2021年1-6月财务情况................................................................176

三、发行人2021年1-6月资信情况................................................................183

四、重大或有事项及承诺事项情况.................................................................184

五、其他事项.....................................................................................................185

第九章税项................................................................................................................186

一、增值税.........................................................................................................186

二、所得税.........................................................................................................186

三、印花税.........................................................................................................186

第十章信息披露工作安排........................................................................................188

二、发行前的信息披露安排.............................................................................188

三、存续期内定期信息披露.............................................................................188

四、存续期内重大事项的信息披露.................................................................189

五、本息兑付的信息披露.................................................................................191

第十一章持有人会议机制........................................................................................192

一、持有人会议的目的与效力.........................................................................192

二、持有人会议的召开情形.............................................................................192

三、持有人会议的召集.....................................................................................194

四、持有人会议参会机构.................................................................................195

五、持有人会议的表决和决议.........................................................................196

六、其他.............................................................................................................198

第十二章违约、风险情形及处置............................................................................200

一、违约事件.....................................................................................................200

二、违约责任.....................................................................................................200

三、偿付风险.....................................................................................................200

四、发行人义务.................................................................................................200

五、发行人应急预案.........................................................................................201

六、风险及违约处置基本原则.........................................................................201

七、处置措施.....................................................................................................201

八、不可抗力.....................................................................................................202

九、争议解决机制.............................................................................................202

十、弃权.............................................................................................................202

第十三章本次债务融资工具发行的有关机构........................................................203

一、发行人.........................................................................................................203

二、主承销商及簿记管理人.............................................................................203

三、信用评级机构.............................................................................................203

四、审计机构.....................................................................................................204

五、发行人律师.................................................................................................204

六、托管人.........................................................................................................204

七、集中簿记建档系统技术支持机构.............................................................204

八、存续期管理机构.........................................................................................205

第十四章备查文件及查询地址................................................................................206

一、备查文件.....................................................................................................206

二、文件查询地址.............................................................................................206

附录一主要财务指标计算公式................................................................................208

重要提示

一、发行人主体提示

（一）发行人主体核心风险提示

1、经营风险